越南定半導體大計 印度棋逢敵手？

上周末美日澳印四方峰會（Quad），美國與印度同意合資興建芯片工廠。美國有意扶植印度半導體產業，削弱中國在全球產業鏈中的角色，這並不讓人意外。讓人意外的是，越南推出自己的芯片業大計，美國算盤不知會否被打亂，但印度看來棋逢敵手。

越南「三步走」 推進芯片戰略

越南傳媒昨日（24日）報道，總理范明正簽署了越南半導體產業發展戰略文件，計劃分「三步走」，實現2050年芯片強國宏願。

第一步是2030年前，越南計劃運用「地緣和勞動力優勢」，「選擇性地」吸引境外直接投資，打造自身成為「全球半導體人力中心」之一，並全方位加強芯片研發、設計、製造、封裝和測試能力。其間要成立至少100家芯片設計公司、1家小規模芯片製造廠、10家封測廠，並為若干產業開發專用半導體。

第二步是2030至2040年，越南要成為「全球半導體和電子中心」，境外直接投資和自力更生並重。其間芯片設計商和製造廠要分別翻倍成至少200家和2家，封測廠增至15家，設計和生產技術逐步實現自力更生。

第三步是2040至2050年，越南要成為「世界半導體和電子工業領袖」之一，掌握相關領域的研究和發展。芯片設計商數目達到300家，製造廠3家，封測廠20家。

聽起來，越南芯片三步走戰略，要比印度的「2047年成為發達國、半導體產業是支柱之一」表述有條理得多。而越南作為一個外界不怎麼留意的中小國家，其實亦有一定競爭優勢。

越南人口雖然遠少於印度，只有大約1億，但在國際間也不算少。而且越南屬於儒家文化圈，對勞動的觀念遠比印度接近今天世界芯片製造業重心中日韓。芯片製造商若到越南設廠，水土不服程度會比到印度小得多。

外界同樣不太察覺的，是越南當局提及的「地緣優勢」。越南沒有如印度般被西方捧上天，也沒有像菲律賓那樣為美國在東南亞衝在前，就是勝在悶聲發大財，憑着地理和人口等因素，以及平衡的對外政策，成為中美以至俄羅斯都相對低調地爭相拉攏的力量。就在6月，俄羅斯總統和美國助理國務卿都到訪越南，范明正然後訪問了中國，前後才不到兩周。

全球產業鏈近年在中美碰撞下顯著調整，企業紛紛分散風險，越南已在半導體領域有所受益。富士康、三星、Intel、美國封測廠Amkor和日本封測廠Hana Micron等半導體企業均有在越南設廠。越南公布芯片戰略之際，三星亦擴大在當地投資，加建OLED和汽車半導體工廠。

地理人口政策 獨特競爭優勢

與此同時，盡管執行力有距離，越南政治制度與中國非常接近，有利長期堅持去實現一項數十年大計。越南芯片戰略亦以中國常用的「三步走」方式來規劃，這在特定體制之下增添了可信性，不是政客只求捱過下一次選舉的西式體制可以比擬。

不過，越南要實現芯片強國夢想，亦須克服許多挑戰。

半導體產業十分廣泛，「高大上」的只是其中一部分，而越南目前整體處於半導體產業鏈中下游，主要為三星供應移動裝置半導體，以及接收外判封裝測試工作。

越南要在芯片產業鏈中往上爬，除了需要大量、持續的金錢投資，還少不了同樣力度的人才和教育投資。

越南國土狹長，也需要找出辦法擺平南北地區山頭主義和文化差異，均衡發展去帶動芯片業。

越南新興工業地區集中在鄰近中國的北方、首都河內一帶，但當地由於是政治重心，半導體人才儲備和培訓能力一直較低。越南傳統經濟重心、南部胡志明市一帶則有較多半導體設計產業聚集，但規模較小，多數為純研發性質。

均衡發展人才對外政策 挑戰多

越南政府今次同時公布半導體人力資源方略，目標在2030年培養至少5萬名至少學士畢業工程人員，包括5,000名人工智能專家。越南中部城市峴港也制定了發展成越南三大半導體中心的目標，並資助相關大學課程和業界培訓。

此外，越南芯片自給自足目標與中國相同，但鑑於越南體量上同中國的巨大差距，意味越南需要為本國芯片產業找到重要而合適的市場定位，方能發揮更大影響力。事實上，越南300家芯片設計商的最終目標相對也不高，中國內地去年這數字已超過3,400家。

越南對這戰略產業的雄心，亦十分考驗對外政策水平。半導體產業耗電需求巨大，如台積電就佔台灣用電量8%，而越南製造業發展正面臨電力不足的瓶頸，很可能需要依靠中國新能源技術和投資，惟越南向來對中國有一定防範。

至於美國對越南的拉攏，至今則保持於不溫不火的水平、非敏感的領域，美國商務代表團3月訪問越南，就沒有芯片企業代表。越南芯片大計，也可能令美國押注印度變得複雜，美國持甚麼態度需要觀望。

---------------------------------

【知識庫】中美角力越南芯片產業怎受惠？

•受中美博弈影響，在中國設廠的國際高科技企業分散風險，紛紛轉移或增加生產據點。

•越南鄰近中國，並且有充沛勞動力，加上獲美國的支持，被視為理想的投資設廠地點。

•越南培育大量半導體專業人才，爭取到英特爾、三星、高通等國際半導體大廠增加投資，有望成為東南亞半導體重鎮。

•預計2024年底，越南半導體產業總值將超過61.6億美元（約480億港元）。

▲ 越南公布「三步走」芯片戰略，但要實現芯片強國夢想，須克服區域發展不平衡、人才儲備等挑戰。（法新社資料圖片）